[プロジェクト管理]>[新規作成]にて、プロジェクトの新規作成を行います。 編集する際は、編集対象のプロジェクト名をクリックして編集画面を開きます。
プロジェクト新規作成
①プロジェクト>新規作成をクリック
②各項目を入力し「保存」
※各項目の詳細は、以下の 項目説明 を参照してください。
項目説明
| # | 項目名 | 必須 | 説明 |
| 1 | プロジェクト名 | ○ |
プロジェクト名を入力します。
※255文字以内
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| 2 | プロジェクトコード | プロジェクトコード自動採番機能を利用している場合、コードは自動で割り当てられます。自動採番機能で作成したプロジェクトは、コードの変更ができませんのでご注意ください。 ※32文字以内
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| 3 | 取引先 |
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取引先を選択します。取引先の登録は、 管理＞取引先 で行います。
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4
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プロジェクトカテゴリ
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プロジェクトカテゴリを選択します。プロジェクトカテゴリの登録は、 管理＞マスタ管理＞プロジェクトカテゴリマスタ で行います。
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| 5 |
部署
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プロジェクトを統括する部署を選択します。
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| 6 |
開始日
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○
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プロジェクトの開始年月日を入力します。開始日以前への工数設定＆登録はできません。
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| 7 | 終了日 |
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プロジェクトの終了年月日を入力します。終了日以降への工数設定＆登録はできません。
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| 8 | プロジェクト責任者 |
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プロジェクトの責任者に設定するメンバーを選択します。 ※そのメンバーをプロジェクトにアサインする場合は、別途プロジェクトメンバー(個別or部署)でも選択してください。 |
| 9 |
プロジェクトメンバー:部署一覧
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プロジェクトのメンバーとして部署を追加します。
プロジェクトメンバーに部署を追加することで、その部署に所属する全てのメンバーがそのプロジェクトに追加されます。
※部署を階層構造にしている場合、親の階層の部署を選択してもその子階層の部署、及びそれに所属するメンバーは追加されません。 別途子階層の部署も選択していただく必要があります。
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| 10 | プロジェクトメンバー：アサイン部署 | 現在アサイン済の部署が表示されます | |
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プロジェクトメンバー：メンバー一覧
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プロジェクトのメンバーを追加します。追加したメンバーのタイムシートでプロジェクトが選択できるようになります。
※そのプロジェクトの期間中に1日以上在籍しているメンバーのみを選択可能です。
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プロジェクトメンバー：アサイン一覧
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現在アサイン済のメンバーが表示されます
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プロジェクトの種類 |
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・ 工程 ： 工程マスタに登録している工程を利用し、工数管理をする場合選択します。
・ ガントチャート ：ガントチャートにタスクを作成し、工数管理をする場合こちらを選択します。タスク毎に進捗率を管理できます。ガントチャートのタスクには、工程を紐づけることができます。
※工程とガントチャート両方を併用することもできます。また、すでに作成されているプロジェクトに対し、選択されていない方の種類を追加することができますが、一度利用する設定をすると、取り消すことはできません。
例）工程のみを選択して保存した後、工程の選択を取り消し、ガントチャートだけを選択することはできません。
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工程種類 |
○
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・ 工程リスト ：工程マスタに登録されている工程から選択し設定する場合こちらを選択します。※工程を複数利用する場合も、工程間に連動性はありません。
・ 工程グループ ：予め作成した工程グループを設定する場合、こちらを選択します。工程グループを利用した場合は、タイムシート入力時、工程間に連動性を持たせることができます。
運用途中に、「工程リスト⇒工程グループへの変更」「工程グループ⇒工程リストへの変更」を行った場合、タイムシート上で過去の工数が変更できなくなりますのでご注意ください。こちらの設定変更後、タイムシート上から工数データを変更したい場合は、該当の工数データを削除していただき再度登録をしてください。
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| 15 | タスクに使用する工程 |
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ガントチャートで、タスクに対して工程を紐づけることができます。
※編集時に設定可能
※利用方法は、 こちら をご確認ください。
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工程
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○
(※)
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プロジェクトで利用する工程（工程リスト/工程グループ）を設定します。
アサインしたメンバーのタイムシートで、該当プロジェクトに関連する工程が選択できるようになります。
※途中で利用する工程に変更を行った場合、タイムシート上で過去の工数が変更できなくなりますのでご注意ください。こちらの設定変更後、タイムシート上から工数データを変更したい場合は、該当の工数データを削除していただき再度登録をしてください。
※「プロジェクト種類：工程」の場合必須
※工程が非アクティブ状態の場合、半透明で表示されます。
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アクティブ
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プロジェクトのアクティブ、非アクティブを選択します。検索対象となる他、非アクティブにするとタイムシートのリストに表示されなくなります。
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コメント
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プロジェクトのコメントを入力します。
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プロジェクトカスタム項目
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任意
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独自に追加したプロジェクト情報の項目を入力します。プロジェクトカスタム項目の追加・編集はプロジェクトカスタム項目で行います。
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更新日
2019/03/25 プロジェクトの種類、工程種類を追加
2020/10/23 プロジェクトメンバーに部署のアサインを追加
2021/03/25 プロジェクトの種類で工程とガントチャートが両方選択できるようになりました
2023/05/26 プロジェクト責任者のUIを変更し、プロジェクトメンバー以外も選択できるようになりました。
2023/08/28 項目説明No.16 工程に「※工程が非アクティブ状態の場合、半透明で表示されます。」を追記