取引先 – クラウドログヘルプセンター

取引先を登録します。

取引先は、プロジェクト情報（取引先、プロジェクトコード）や、
メンバー情報（所属）に使用します。

#	項目名	説明
1	取引先名
2	管理コード	半角英数字で入力、16文字以下で入力
3	受発注種別	受注：プロジェクト情報＞「取引先」の選択肢へ表示発注：メンバー情報＞「所属」の選択肢へ表示
4	郵便番号	説明を入力
5	住所	システム内での表示順を設定
6	電話番号	有効化/無効化の設定
7	取引先担当者	相手方の担当者名を入力
8	担当者	自社の担当者を選択クラウドログに登録しているメンバーより選択
9	入金・支払条件	こちらで支払い条件を設定されましても、売上登録/原価登録では、別の入金日/出金日を設定することができます。
10	アクティブ	有効化/無効化の設定不要な取引先は、チェックを外す
11	備考

①取引先一覧画面、左上の「新規作成」をクリック

②各項目を入力、選択する

③「保存」をクリックし、取引先情報を登録

※受発注種別

受注にチェック：プロジェクト新規作成/編集画面＞「取引先」の選択肢へ表示

発注にチェック：メンバー新規作成/編集画面＞「所属」の選択肢へ表示

※アクティブ（有効/無効）の設定

こちらの設定は、取引先一覧画面から「項目：アクティブ」欄に表示されている
アイコンをワンクリックし設定変更することもできます。

①「取引先名」をクリックすると取引先編集画面に遷移

①削除したい取引先名をチェックする

②「削除」をクリック

※複数件まとめて削除が可能

※使用中の取引先は削除できません。

アイコンをクリックすると、アクティブ（利用する）・非アクティブ（利用しない）を
切り替えることができます。

取引先インポート画面に遷移します。

一覧部に表示されている取引先をエクスポートします。

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